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海通证券:信利行业龙头竞争力强
作者:新沙巴体育网站    发布时间:2020-10-02 06:53    点击次数:次   

  (0732)纳入研究范围,该公司为中小型液晶监视器(LCD)面板及相关配件生产商龙头,以广东省汕尾为主要生产基地。根据DisplaySearch的资料,于2009年,该公司的薄膜电晶体(TFT)模块销量在全球排行第四,仅次于三星电子、声宝及胜华科技。信利的产品系列包括TFT、彩色超扭曲向列型(CSTN)产品、扭曲向列型(TN)产品、超扭曲向列型(STN)产品及OLED监视器,此类产品被广泛应用于手机、汽车、可携式消费电子产品,以及工业及医疗器材。

  信利采取垂直集成业务模式,拥有最先进的2.5代TFT-LCD面板生产线条OLED生产线及多条监视器相关配件组装线,生产电阻式及电容式触控面板、LED背光模块、软性印刷线路板(PCB)及相机模块,使该公司可以模块形式交付监视器产品,客户毋须再进行组装。此一站式业务模式容许信利在手机市场中取得主要客户如三星电子、华为、中兴、TCL及K-Touch。非手机产品如车载监视器、电容式触控面板及3D LCD眼镜等将于未来数年成为信利的主要增长动力。

  信利拥有TP产能每月750万块,利用率及收益率分别为87%及88%。由于来自华为及K-Touch的需求强劲,海通证券预期信利的CTP生产线年度下半年逐步达致大量生产。由于CTP模块的生产难度极高,故全球供应量有限,平均售价将维持于每块17-20美元。

  信利为三星Anycall微型相机模块(CCM)的主要生产商。CCM占2010年度上半年LCD销售额的10%。管理层预期下半年的销售额将较上半年增长29%至4亿元,而3D LCD眼镜的销售额将较上半年增长38倍至合共2.3亿元。信利的工业及医疗分部分别占上半年液晶监视器销售额的7%及2%,主要客户包括伊莱克斯(Electrolux)、欧姆龙(Omron)及强生(Johnson & Johnson),海通证券相信此业务将于未来数年保持稳定。

  海通证券估计信利2010年度的总收入将按年增加23%至71.68亿元,纯利则按年跃升50%至4.62亿元。海通证券预料其2009-11年度每股盈利的复合年增长率为25.7%,并把目标价定于15.20元,相当于2010年度预计市盈率15.5倍,与该公司在内地上市的同业的平均市盈率62倍比较,估值并不昂贵。


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